| СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА | ||||||
Редакция журнала «Атлас страхования» публикует анализ (основанный на опубликованных страховыми компаниями результатах финансовой деятельности за 2009 год) некоторых тенденций рынка страхования в России и его ближайшие перспективы.
Несмотря на сложные условия финансового и экономического кризиса, в которых пришлось работать российским страховщикам, рынок, тем не менее, за 2009 год вырос в целом на 2,7%. Основное влияние на рост объема страхового рынка в течение последних четырех лет оказывает увеличение финансирования обязательного медицинского страхования и страхование имущества (рис. 1). Таким образом, учитывая спад имущественного страхования на 15,1%, локомотивом роста страхового рынка стало государство, увеличив бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 17%.
В целом показательно то, что добровольные виды страхования показали отрицательную динамику (–10%), кроме страхования ответственности (рост на 15,7%, хотя и с маленькой долей рынка). А обязательные виды страхования в 2009 году не только обеспечили устойчивость рынка, но и стали залогом его роста. Не случайно понимание этой ситуации существенно повысило активность страховщиков в пропаганде и лоббировании принятия новых видов обязательного (вмененного) страхования.
Эту существенную тенденцию подтверждает рис. 2, на котором представлено распределение долей рынка в весовом отношении добровольного и обязательного страхования, и рис. 3, где отражена структура страховых премий за минувший год. Таким образом, для страховщиков становится приоритетной тенденция обязать потенциальных клиентов страховаться, и желательно в массовых видах страхования (страхование ответственности владельцев опасных объектов или противопожарное страхование). Это обеспечит снижение издержек на маркетинг и рекламу, а также увеличит, за счет ограничений и штрафов, приток страхователей в страховые компании, обеспечивая их финансовую устойчивость и доходность.
Любопытно взглянуть на поведение рынка в привязке к курсу доллара США. Эта интерпретация представлена на рис. 4 (курс доллара взят на конец каждого отчетного года). Хотя значительное колебание курса рубля, являющееся следствием валютной политики Центрального банка РФ, может давать существенную погрешность.
Тем не менее, опираясь на эти данные, можно предположить, что падение того же имущественного страхования и в целом стагнация страхового рынка началась уже в 2008 году (за исключением ОМС, в который направлялись бюджетные средства).
Борьба за клиента становится основным и дорогим удовольствием, о чем свидетельствует тарифная война, разразившаяся между страховщиками в 2009 году. Многие компании, не имея страховых резервов (активов) или имея их только на бумаге в отчетах, вынуждены были вести операционную финансовую деятельность, опираясь только на поступающие страховые премии. Практически день в день. В этих условиях страховые тарифы стали разменной монетой в борьбе за клиента и определялись совсем не андеррайтерами, и уж, конечно, риски в этом случае никто не считал. Так, например, тарифы каско на автомобили снизились за 2009 год в некоторых компаниях с 10% до 3%, что с учетом падения продаж новых автомобилей существенно снизили показатели автострахования. Такое снижение тарифов вызывает, по крайней мере, недоумение: неужели до кризиса они были так завышены?
А в имущественном страховании, которое во многом стало причиной стагнации рынка в целом, разброс тарифа на один и тот же объект страхования (недвижимости) в различных страховых компаниях может отличаться в несколько раз! Причем и этот тариф могут уменьшить, если клиент проявит заинтересованность и станет настаивать. Получается, как на обычном базаре: «Если будете брать, я уступлю».
Более того, в «страховании имущества юридических лиц и граждан» (рис. 5) наблюдается любопытная коллизия, когда выплаты по данному виду страхования составляют всего 1,8% (рис. 6) от сборов! К сожалению, ФССН не раскрывает или не собирает сведения о структуре страховых резервов страховщиков. Но с такой низкой убыточностью это, наверное, сейчас самый доходный вид страхования, несмотря на сильный спад, если там нет незаметных «подводных течений».
Вместе с тем тревожной тенденцией является рост страховых выплат в некоторых видах страхования. Особенно заметно это в имущественном страховании (рис. 6) и страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В имущественном страховании, с учетом падения сборов премий, это свидетельствует о росте убыточности или, как минимум, о финансовом давлении, который испытывают страховщики. Это достаточно полно показано на рис. 5 и рис. 6 на примере «страхования наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта».
Что касается ОСАГО, то хотя выплаты (рис. 7) в целом по данному виду страхования растут незначительно, Российский Союз Автостраховщиков (РСА), несомненно, испытывает беспокойство по поводу роста выплат за страховщиков, которые «внезапно» покидают рынок, тем самым, перекладывая финансовую ответственность на фонды РСА. Российское законодательство терпеливо к страховщикам, которые, собрав деньги за полисы ОСАГО, покидают рынок по-английски, не простившись, оставив РСА один на один с недоумевающими страхователями и выплатами из фондов самого РСА.
Существенный рост выплат по ОМС прямо пропорционально связан с увеличением бюджета ФОМС. Хотя довольно сложно оценить его влияние или эффективность воздействия в целом на здравоохранение из¬-за разрозненной ведомственной отчетности и выборочных сведений. Тем не менее правительством запланирован рост бюджета ФОМС и в 2010 м (137,96 млрд руб.), и в 2011 м (157,92 млрд руб.) году, что, несомненно, положительно отразится на поступлениях и выплатах в системе ОМС, тем самым обеспечив рост рынка страхования в 2010 году. Конечно, если будут введены новые виды обязательного страхования – локомотивы «роста», – рост рынка будет более существенным.
Страхование жизни в 2009 году по-прежнему не вошло в «локомотивы» роста страхового рынка РФ. Это, пожалуй, еще одна значимая тенденция последнего времени. Страхование жизни, очистившись с помощью ФССН от схем в 2006 году, сохраняет нереализованный потенциал, но влияние кризиса не создает условий для его взрывного роста. Более того, как видно на рис. 8 страховщики снижают процент выплат. Возможно, это специфика страхования жизни, но возможно, это общая тенденция страховщиков по сокращению издержек и политика выживания. Во всяком случае, это будет видно по промежуточным итогам 2010 года.
Следующая тенденция нашего обзора – «волатильность» рынка перестрахования, который живет и развивается по своим суверенным законам. Так, из 468 компаний, осуществляющих операции перестрахования, выплаты осуществили только 200. Причем некоторые, например «ГРАНДПОЛИС», собрал 1,52 млрд руб. премий и, заняв 13е место по сборам, выплатил 0 (ноль)! Или «СОЦИУМ» собрал 1,07 млрд руб., занял 19е место и тоже никому не заплатил. Повезло. В реальном перестраховании, видимо, появится тенденция к прозрачности и сохранится тенденция к росту страховых операций с иностранными перестраховщиками или перестраховочными департаментами крупных страховщиков, которые имеют перестраховочные емкости иностранных компаний.
Еще одной характерной чертой последних лет для страхового рынка Российской Федерации является ощутимое сокращение количества страховых компаний. Это сопровождается уходом страховых компаний с рынка. В соответствии с реестром ФССН их количество на 31.12.2009 составило 694, что на 333 компании меньше, чем в 2008 г. Учитывая сокращение числа страховых компаний, стагнацию рынка и стремление страхователя в условиях кризиса страховаться в «надежных», с его, страхователя, точки зрения, компаниях, можно с уверенностью сказать, что идет консолидация страхового рынка и ускоренный рост клиентской базы в крупных федеральных компаниях, и это является еще одной существенной тенденцией 2009 г. Идет значительное перетекание клиентов из мелких в более крупные страховые компании. При этом доля рынка крупнейших 10–20 компаний неуклонно растет. Эта тенденция сохранится и в 2010 г. Даже появление на рынке крупных иностранных страховщиков вряд ли существенно повлияет на этот процесс. Однако тенденции к покупке компаний или долей в компаниях весьма вероятны, что может изменить отдельные доли на рынке в целом.
На рис. 9 представлены доли страховых компаний по собранным в 2009 году премиям на основании сведений, представленных ФССН. К сожалению, многие страховые группы зарегистрированы как несколько юридических лиц, например, Росгосстрах или Столичная страховая группа, и учет деятельности их структурных подразделений ведется раздельно. Это затрудняет точный подсчет долей этих страховых групп в общей структуре премий. Поэтому распределение долей между страховщиками с учетом сборов страховых групп будет еще контрастней.
В целом ситуацию на рынке страхования можно оценить как негативно стабильную. Страховщики растягивают использование резервов, и, если с рынка «внезапно не исчезнет» какая-либо относительно крупная компания или две, оставив долги перед страхователями, рынок в течение 2010–2011 гг. значительно структурируется и, достигнув нового качества и закаленный, будет готов осваивать новые виды страхования.
Александр Новиков, главный редактор журнала «Атлас страхования»